개요

밤의 장막 아래, 위험한 욕망이 꿈틀대는 카니발의 세상. 떠돌이 악마 스탠은 매혹적인 최면술사 몰리와 만나 재능을 키우고, 화려한 쇼맨으로 변신해 성공의 정점에 선다. 하지만 그의 야심찬 발걸음은 위험한 함정으로 그를 이끌고, 진실을 가장한 거짓과 거짓을 덮는 진실의 미로 속에서 길을 잃는다. 어둠 속으로 빠져드는 그의 심연, 과연 그는 광기의 끝에서 구원받을 수 있을까.