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노동자 계급의 젊은 뉴잉글랜드 사람, 빅 매퀸은 자신의 초능력을 발견하고, 불사조 찰리 맹크스는 자신의 초능력을 이용해 의문의 1938 롤스로이스 레이스로 아이들을 유인한다.

빅은 의문투성이의 점쟁이 매기를 만난다. 맹크스는 지름길을 찾아 헤이버힐을 방문하고, 돕기를 자청하는 빙을 만난다.

매기의 경고에도 불구하고 빅은 정상적인 삶을 살고자 애쓴다. 찰리 맹크스는 빙 파트리지에게 일을 시킨다.

빅은 레이스를 쫓으며 자신의 재능을 믿어야 한다는 걸 깨닫는다. 헤이버힐엔 시신이 나타난다.

빅은 경찰의 조사를 받지만, 진술의 허점을 설명하지 못한다. 맹크스는 빅을 상대로 계획을 세우지만, 뜻대로 되지 않는다.

빅은 또 다른 강력 창조자를 만나 조언을 받는다. 맹크스는 예기치 못한 손님을 맞는다.

빅은 현실 세계에 갇힌다. 맹크스는 문제가 생겨서 빙에게 도움을 청한다.

빅은 엄마와 다툰 후 위험에 처한다. 맹크스는 옛 친구에게 조언을 구한다.

매기의 경고에도 불구하고 빅은 사랑하는 사람을 구하려고 안간힘을 쓴다. 맹크스는 빅에 관한 실망스러운 이야기를 듣는다.

빅은 찰리 맹크스를 막기 위해 오토바이 타고 지나가던 사람의 힘을 빌린다. 맹크스는 크리스마스랜드로 가는 길에 잠시 주유소에 들른다.

8년 후 빅은 찰리 맹크스의 충격적인 소식을 듣는다. 매기는 위험을 감수하고 타일에 진실을 묻는다. 빙은 레이스를 뒤쫓지만, 난관에 봉착한다. 밀리 맹크스는 크리스마스랜드의 새로운 면을 알아낸다.

찰리 맹크스는 살고자 사투를 벌이고 밀리 맹크스는 다시는 크리스마스랜드의 불이 꺼지는 일이 있어선 안 된다고 결심한다. 빙은 오래 기다려 온 전화를 받는다. 웨인 매퀸은 엄마를 이해하고자 위험 속으로 뛰어든다.

빅 매퀸은 지름길을 이용해 해버힐로 향하고 루와 웨인은 빅이 없는 상황에서 끔찍한 위협을 마주한다. 찰리 맹크스는 옛 친구한테 비밀스러운 부탁을 하고 밀리 맹크스는 과거와 직면한다.

찰리 맹크스가 추격해 오자 빅과 가족은 매기와 함께 은신한다. 웨인은 기이한 악몽 때문에 괴로워하고 타비사는 빙을 뒤쫓는다.

빅 매퀸은 호숫가 집으로 돌아온 후 곧장 위험한 덫에 빠지고 찰리 맹크스는 자신이 원하던 바를 얻는다. 우리는 강력 창조자 모래시계 남자를 만난다.

매기는 어두운 강력 창조자를 없애고자 위험 속으로 뛰어든다. 빅과 루는 빅의 검을 손보려고 애쓴다. 린다와 크리스는 빅의 선물을 두고 고심한다. 웨인은 비밀스러운 친구를 만난다.

빙 파트리지는 찰리 맹크스를 향해 의문을 품는다. 맹크스는 힘들었던 어린 시절을 상기한다. 밀리는 옛 친구를 만나고 웨인은 선택의 갈림길에 선다.

빅과 크리스는 지름길을 통해 고철 처리장으로 향한다. 크리스는 격분한다. 빙은 용서를 구하고자 비밀을 이용한다. 빅과 루, 매기와 크리스는 계획을 세운다. 타비사는 상관의 인정을 받는다.

빅과 매기는 위험한 여정을 시작한다. 찰리 맹크스는 가장 깊은 두려움과 마주한다. 자신의 세상이 서서히 무너져 내리며 밀리는 자유와 아버지 가운데 선택해야만 한다.

빅 매퀸은 찰리 맹크스를 상대로 최후의 저항을 한다. 루와 타비사는 크리스마스랜드의 수수께끼를 푼다. 밀리 맹크스는 후회와 싸운다.