아들을 죽인 테러범 캐스터 트로이를 오랫동안 추적해 온 FBI 요원 숀 아처는 치열한 대치 끝에 그를 붙잡는다. 그러나 캐스터가 혼수상태에 빠지고 로스앤젤레스 어딘가에 폭탄을 숨겼다는 사실이 드러나면서 수사는 더 절박해진다. 위치를 아는 동생에게 접근하려면 형으로 위장해야 한다는 제안에, 숀은 자신이 증오하는 남자의 얼굴을 이식받는다. 감옥 안에서 캐스터 행세를 하며 단서를 얻으려는 동안, 의식이 돌아온 진짜 캐스터는 숀의 얼굴을 차지하고 그의 삶에 들어간다. 범죄자의 모습에 갇힌 숀에게는 자신의 신분을 증명할 길도, 가족에게 다가오는 위험을 알릴 방법도 쉽게 보이지 않는다. 서로의 얼굴을 한 두 남자의 추격은 누가 진짜인지 알아볼 수 없는 사람들 사이로 번져 간다.
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