Дом Давида

Пока Давид спорит с отцом и не хочет выбрасывать свою арфу, на другой стороне царства Ионафан вместе с отцом сражается с амаликитянами. Несмотря на наказ Самуила, царь Саул делится завоеванным со старейшинами. Ионафан находит маленького мальчика в разрушенной деревне и пытается предостеречь своего отца.

Давид возвращается домой с зубами убитого льва, в то время как Саулу становится хуже. Он приказывает Авениру найти того, кто последует за Самуилом. На празднике, посвященном свадьбе, Мелхола очаровывается талантом Давида и пытается заговорить с ним.

Под впечатлением от ночного кошмара Саул убивает одного из слуг. Тем временем Давид приводит Елиава к врачу. Самуил готовится к следующему заданию от Бога и отправляется со своим учеником в Иудею. Тем временем супруга Саула готова на все, чтобы снять его проклятие.

Семья Давида всеми силами пытается сохранить в тайне то, что Самуил его помазал. Царица Ахиноамь вызывает его, чтобы он успокаивал царя Саула игрой на арфе, и он сближается с Мелхолой. Обнаружив сожженные останки своего ученика, Самуил решает сбежать со своей женой.

Саул начинает переговоры о браке с Адриэлем, однако Ахиноамь и Иоав возражают против него. Несмотря на это, Давид и Мелхола продолжают встречаться. Иоав угрожает выбросить арфиста с балкона, и Давид бросает ему вызов. Тем временем Адриэл понимает, что Саул не в своем уме.

Царь Анхус предлагает союз Орфе с Голиафом, вручая Голиафу доспехи и оружие. Принцесса Мелхола признается Давиду в любви, а Доик обвиняет дом Саула в убийстве. Понимая, что его музыка не исцелит Саула, Давид уезжает, рассказав Мерове о любви к Мелхоле.

Иессей отправляет младших сыновей на войну на помощь старшим. Голиаф в доспехах и с оружием бросает вызов Израилю и Богу, и Саул в панике ищет того, кто мог бы с ним сразиться. После того как Саул впал в кому и Голиаф несколько недель запугивал израильтян, принц Ионафан решает сразиться с ним.

Голиаф продолжает бросать вызов Израилю, и услышав о нем, Давид прибывает в лагерь. Узнав о том, что он хочет сразиться с Голиафом, царь Саул выбирает Давида защитником. Признавшись в любви Мелхоле, Давид отправляется на битву с Гигантом.

После того как Давид убивает Голиафа, Ионафан призывает израильских солдат идти в атаку. Самуил молится о победе, а Саул готовиться вступить в бой. Ионафан встает на защиту Давида, когда Царь Анхус направляется к нему, чтобы отомстить за своего отца. Дух Агага уводит Саула с поля боя.

После битвы Саул объявляет Давида защитником народы и отдает ему под командование более тысячи воинов. Давид счастлив воссоединению с Мелхолой, однако Адриэл надеется вернуть расположение царя Саула и ждет подходящего момента, чтобы раскрыть его тайны.

Иевосфей рассказывает Саулу о том, что с ним произошло с тех пор, как его изгнали. Он просит дать ему шанс исправить ошибки и жениться на девушке, которую он осквернил. Тем временем Давид надеется, что сможет убедить Саула разрешить ему сыграть свадьбу с Мелхолой.

Мерова и Мелхола ревнуют Давида друг к другу. И хотя Давид утверждает, что его любовь заслужила Мелхола, в Скинии он соглашается взять Мерову за руку. Тем временем Елиав отправляется на ужасное задание вместе с Иоавом, а Саул призывает Самуила помазать его перед народом.

Давид выходит на поле боя вместе со своей армией. В разговоре с Ионофаном он признается, что скучает по Мелхоле. Во время нападения филистимлян Елиав игнорирует приказы главнокомандующего. По возвращению Давида ждёт признание народа, и Ахиноамь пытается поговорить с Саулом по поводу его популярности.

Ахиноамь предлагает Саулу дать Давиду такое задание, с которого он не вернётся. Тем временем Сара отвергает предложение Ионофана выйти за него замуж, так как не хочет становиться царицей. Саул предлагает Давиду разрушить филистимскую кузницу, чтобы жениться на Мелхоле. Он берет нескольких людей и отправляется в Геф.

Пока гонец развозит приглашения на свадьбу по всему Израилю, Иевосфей продолжает видеть кошмары. Когда он просыпается, люди вокруг пытаются потушить пожар. Сгорело зернохранилище, и Израилю грозит голод. Саул изгоняет Ахиноамь, в то время как Ионафан узнает о беременности Сары.

Давид вынужден защищаться и дать отпор Саулу. Уходя, он умоляет Мелхолу бежать вместе с ним и раскрывает правду о помазании. Ионофан и Давид заключают союз и обещают защищать семьи друг друга. На выезде из города Ноба Доик замечает Давида, и Авиафар дарит ему меч Голиафа.