Todo me deslumbra, ¿cosas de la vejez?
Un 25 de diciembre sin Navidad, Sanda sufre el ataque de su compañera Fuyumura. Esperaba que se le declarara, pero le dice otra cosa muy diferente.
Dulces, azotes, besos, cuchillas
Amaya descubre que Sanda es Santa, lo retiene y obliga a Fuyumura a besarle. Santa se niega y escapa, ¡pero aparece el director Oshibu!
La fruta en llamas es la más dulce
Sanda aprende una habilidad de detección de mentiras. Fuyumura la aprovecha para buscar a Ono, pero Sanda sufre una crisis.
Zeus penetra el libro de texto
Santa se enfrenta a Yagiuda en un funeral con temor a su propia fuerza, pero recupera su determinación y aparece atravesando el techo ante todos.
Tifón en un globo de nieve
Sanda jura que nunca se enamorará, pero durante un tifón se siente atraído hacia su prometida Niko. Al día siguiente, Yagiuda aparece como profesor.
Cíborg vs. Santa Claus
Santa evita que el director Oshibu ataque a Ono, pero, pese a sus 92 años, lo supera. Santa les pide a los niños que crean en él.
Plantas carnívoras furtivas
Mientras Amaya pone fin a su amistad con Sanda para protegerle, el director Oshibu acude a los alumnos de la clase diez, los asesinos de adultos.
El amor es el egoísmo más extremo de todos
Después de que Fuyumura le salve de Namatame, Santa busca fortalecer su corazón, pero Niko le pide un beso y Sanda casi se transforma delante de ella.
Una flor artificial con la raíz podrida
La presidenta Tetsudome ayuda a Santa a convertirse en el Santa Negro, pero él, tras otro encuentro con Namatame, decide que no peleará contra niños.
Eres como un instante eterno
En la Ceremonia de Minoría de Edad, Niko le roba su primer beso a Sanda durante el crepúsculo. Mientras tanto, Yagiuda se enfrenta solo a Namatame.